【消息面】
时间 | 数据及事件 |
19:30 | 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 |
20:30 | 美国至10月4日当周初请失业金人数 |
20:35 | 美联储理事鲍曼发表讲话 |
22:00 | 美国8月批发销售月率 |
次日03:15 | 美联储理事巴尔就经济前景发表讲话 |
【基本面】
今天凌晨公布美联储9月会议纪要显示,多数官员认为在今年剩余时间内进一步降息是合适的,但同时强调通胀风险仍偏向上行,显示决策层在货币政策上持谨慎态度。纪要指出,“多数委员认为,在今年余下时间继续放松货币政策可能是适当的。”不过,“多数与会者强调,通胀前景仍存在上行风险。”会上,美联储以11票对1票的结果决定将基准利率下调25个基点至4.00%至4.25%区间,这是今年首次降息。唯一的反对票来自新任理事米兰,他主张降息50个基点。会议公布的最新预测显示,按中值计算,美联储官员预计年内还将有两次各25个基点的降息,但委员会内部分歧明显,19位与会者中有6人预计2025年仅会降息一次或完全不降息。纪要还显示,少数官员对本次降息持保留态度,认为维持利率不变同样有其合理性。降息升温,利好金银。
美国政府短期停摆,以及全球使用美元结算的份额减少,美元面临众多不确定性,叠加关税摩擦,导致美元信用重挫,美元霸权的动摇,推动黄金的货币属性凸显,数据显示全球购买黄金热度达到前所未有的高峰,加拿大铸币厂黄金库存告急,白银库存减少80%。
全球黄金最大持仓ETF持仓为1014.58吨,持仓较上个交易日增持1.43吨;与此同时全球最大白银ETF持仓为15415.53吨,较前一个交易日增持19.76吨。金银同步增持,利好多头趋势。
【技术面】
黄金(XAUUSD)
从1H周期走势上看,金价昨天再次刷新历史新高,突破4000美元/盎司整数关口,并有效回踩,不跌破整数关口,形态上看金价依然保持高低点不断上移的多头趋势,虽然有短期背离信号,但是未形成明显趋势线破坏,日内4000整数关口不破则依然看多不改变。从MA21和MA60均线排序上看,两条均线保持多头趋势,尽管MACD有顶背离信号,但是MA60均线未跌破,代表短期调整不改变多头趋势。结合以上观念,今日建议低多为主,可重点关注下方整数关口4007附近的多单布局机会。
黄金(XAUUSD)1小时周期图
黄金1H走势图
【日内交易策略】
多单
4007.0附近尝试做多,止损3998.0,目标4019.0、4058.0附近。
白银(XAGUSD)
从1H周期走势结构看,银价跟随黄金再次刷新近十年新高,从形态上看,依然保持震荡多头趋势中,当前处于上涨通道内,未跌破上涨通道下轨则持续看多。从MA21和MA60均线排序上看,两条均线处于多头排序阶段,并且近期反复交错上行,短期MACD动能有顶背离迹象,耐心等调整后逢低顺势布局多单。结合以上观念,今日建议低多操作为主,可重点留意关键支撑位49.50附近的多单布局机会。
白银(XAGUSD)1小时周期图
白银1H走势图
【日内交易策略】
多单
49.50附近尝试做多,止损49.30,目标49.80、50.30附近。
【以上观点属个人建议,仅供参考,据此交易风险自担。建议投资者以实际盘面走势具体分析应对。】